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机构评级变动:15家被首次覆盖 韵达股份未来一
添加时间:2019-10-29
 

  东吴证券当天发布的研报指出,2018 年全国珠宝首饰行业规模接近 7000 亿元,周大福、老凤祥为首的前六大珠宝品牌市占率保持 20%上下波动。从珠宝首饰整体消费结构来看,黄金仍是珠宝消费中最主要的品类,而黄金消费中黄金首饰和金币金条为主要需求,分别可以反映黄金的消费和投资两种属性,两者合计占比达到国内黄金消费量 90%以上。

  当天发布的研报指出,2018 年全国行业规模接近 7000 亿元,、为首的前六大珠宝品牌市占率保持 20%上下波动。从整体消费结构来看,黄金仍是珠宝消费中最主要的品类,而黄金消费中黄金首饰和金币金条为主要需求,分别可以反映黄金的消费和投资两种属性,两者合计占比达到国内黄金消费量 90%以上。

  报告认为黄金首饰的销售更多受到宏观影响,在整体消费环境稳定的情况下,金价慢涨利好黄金首饰的消费;而在黄金价格出现明显波动的情况下,黄金的投资价值更为显著,利好金币金条消费)。

  预计,19/20/21 年整体营业收入增速分别达到 10.9%/9.7%/9.4%至 486/533/583 亿元,归母净利同增 13%/13%/12%至 13.7/15.4/17.4 亿元,对应 PE17/15/14X,公司作为以黄金业务为主的龙头在过去年份展现出了收入和业绩增长的强稳健性,考虑当前估值在历史低位、同时兼有金价回升预期,具有配置价值,首次覆盖给予“买入”评级。

  与此同时,也被机构首次覆盖。国盛证券预计,2019-2021 年净利润为 29.29 亿元、36.5 亿元、44.61 亿元,同比增长 8.5%、24.6%、22.2%。考虑行业市场格局趋于稳定,韵达股份为行业龙头,给予一定估值溢价,给予公司 2020 年目标价 41 元,对应 25 倍估值,首次覆盖给予“买入”评级。

  截至发稿,韵达股份股价跌0.18%,报33.89元。若按41元的目标价计算,该股到2020年还有约21%的上涨空间。欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶在比利

  除了老凤祥、韵达股份,当天还有、等13家公司被机构首次覆盖。以下为8月7日被机构首次覆盖的上市公司名单:

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